Label Intro
CRM
El flujo de trabajo de Label Intro se inicia con el registro de una Oportunidad en el m贸dulo CRM. Los or铆genes de estas oportunidades pueden ser:
- Acci贸n del departamento comercial: Un miembro del departamento comercial crea una oportunidad a ra铆z de un primer contacto iniciado por el cliente o por el comercial.
- Recepci贸n de pedido por email: Empleando el addon de Outlook para Odoo se crean oportunidades a partir de correos recibidos de clientes con sus pedidos. Una vez creada la oportunidad refrescamos la lista de oportunidades en el addon de Outlook para importar en el chatter de la oportunidad el correo recibido y sus ficheros adjuntos.
Las etapas definidas en el CRM son:
- Recibidos: Las oportunidades se dan de alta en esta primera etapa.
- Pte OK precio CLIENTE: Se evalua si el precio de venta debe revisarse seg煤n la cantidad pedida, ultimo pedido de venta o bien incrementos de coste en las materias primas. Se env铆a al cliente un correo informando del precio de venta revisado y se mueve a esta etapa a la espera del OK del cliente.
- PRECIO OK: El cliente ha aceptado el precio revisado
- Pre-Impresi贸n: En caso de intervenci贸n del departamento de pre-impresi贸n se mueve a esta etapa.
- Pte. OK Dise帽o cliente: Se env铆a dise帽o al cliente para su validaci贸n.
- DISE脩O OK: El cliente ha validado el dise帽o.
- Tramitado: Se ha generado un pedido de venta confirmado y se ha emitido una 贸rden de fabricaci贸n en Gesti贸n 21 o bien en Odoo.
En esta captura de pantalla de una oportunidad podemos ver que el campo 'Gestor de pedido' contiene el usuario que ha creado la oportunidad y el comercial corresponde al comercial vinculado ala ficha del cliente. En etiquetas se insertan etiquetas relevantes para categorizar el pedido y las m谩quinas que se emplear谩n. 
En el chatter encontramos la 贸rden de fabricaci贸n entrada en Gestion 21 y documentos del cliente (pedido, dise帽o,etc.)
Clientes
Todo cliente tiene al menos creada una direcci贸n de env铆o y una direcci贸n de facturaci贸n, adem谩s de las personas de contacto que procedan. Es importante el campo Idioma porque determina el idioma de los textos en documentos de venta y plantillas de correo electr贸nico. Los clientes m谩s importantes contienen la etiqueta 'CATEGOR脥A A':
En la pesta帽a Ventas y compras indicamos el comercial responsable del cliente, albar谩n valorado (salvo petici贸n expresa el cliente todos los clientes se marca Albar谩n valorado), condiciones y documentos de pago. En contacto y horario de entrega indicamos la informaci贸n correspondiente para que se imprima en los albaranes de venta. Si el cliente ha negociado un descuento por pronto pago lo indicamos en el campo Descuentos de venta globales.
La posici贸n fiscal por defecto es 'Espa帽a Pen铆nsula'. Si el cliente se le aplica recargo de equivalencia, es intracomunitario o extracomunitario seleccionamos la posici贸n fiscal correspondiente. En el campo sector indicamos A si el cliente corresponde a categor铆a A.
En la pesta帽a Riesgo financiero marcamos todos los documentos para que se tengan en cuenta en el c贸mputo de riesgo alcanzado y se le asigna el cr茅dito concedido por la empresa aseguradora de cr茅dito o bien riesgo que asume la empresa:
En caso de que el riesgo se supere se permite a los usuarios validar el pedido y notificar a direcci贸n si culminar su tramitaci贸n.
En la pesta帽a contabilidad podemos entrar la cuenta IBAN en caso de domiciliar el cobro de las facturas as铆 como su correspondiente mandato que deber谩 quedar en estado Valido. En el caso de clientes y proveedores importados de Gesti贸n 21 contendr谩 las subcuentas contables de clientes y proveedores heredadas. Si se trata de un cliente o proveedor creado en Odoo se asignar谩 la cuenta 430000000 y 410000000 salvo que manualmente se asigne una subcuenta contable.
En la pesta帽a notas podemos registrar notas internas que no se visualizan en ning煤n documento. En el campo creado 'Observaciones OT' registramos nota que se imprimir谩 en las 脫rdenes de fabricaci贸n. El resto de campos de advertencia son est谩ndard de Odoo:
Productos
Se crea un producto para cada etiqueta que se vende a un cliente. La referencia del producto se forma con los 4 d铆gitos del c贸digo de cliente (campo Referencia) un punto y 4 d铆gitos para numerar las etiquetas de se venden al cliente.
El rastreo de inventario es por lotes y la pol铆tica de facturaci贸n cantidades entregadas.
No indicamos precio de coste ni precio de venta. El impuesto por defecto es 21% B.
En categor铆a indicamos la categor铆a o familia de productos a la que corresponde este producto.
En la pesta帽a ventas podemos anotar precio de venta, cantidad, fecha de 煤ltima venta y nota (texto libre) como referencia de precio de venta de este producto:
En la pesta帽a compras el primer registro corresponde al cliente al que pertenece este producto, opcionalmente podemos indicar el c贸digo de producto para el clienten en 'C贸digo de producto del proveedor' y la descripci贸n del producto para el cliente en 'Nombre del producto del proveedor'. SI el producto se compra y no se fabrica podemos a帽adir registros secundarios con el proveedor cantidad m铆nima, precio de compra y plazo de entrega:
En el campo Descripci贸n de compra es conveniente rellenarlo si al pedir el producto al proveedor requiere especificaciones adicionales.
En la pesta帽a Inventario marcamos 'Resposici贸n bajo pedido' si se trata de un producto que se fabrica o compra por pedido de venta:
En lista de materiales creamos una lista de materiales donde indicamos el n煤mero de troquel con el que se fabrica la etiqueta. En fases posteriores se indicar谩 en componentes las materias primas empleadas y en operaciones las operaciones de fabricaci贸n en los diferentes centros de trabajo o m谩quinas necesarias para ejecutar su fabricaci贸n:
Opcionalmente en el bot贸n Documentos podemos registrar documentos relacionados con el producto:
Por ejemplo su dise帽o:
Presupuestos y pedidos de venta
Cuando guardamos un presupuesto o pedido de venta se sustituye la persona de contacto heredada de la oportunidad por su compa帽铆a relacionada. En caso de emitirse una factura proforma se registrar谩 como presupuesto y se imprimir谩 o enviar谩 por correo electr贸nico con la opci贸n factura proforma.
A efectos de visualizaci贸n mostramos la persona de contacto y la poblaci贸n de la direcci贸n de entrega seleccionada.
En la pesta帽a Otra informaci贸n indicaremos en el campo Referencia del cliente el n煤mero de pedido de venta si corresponde. Si todos los productos del pedido de venta se entregan en una sola fecha de entrega lo indicaremos en el campo Fecha de entrega. Si cada l铆nea de producto tiene una fecha de entrega distinta no la indicaremos en Otra informaci贸n, s贸lo en las l铆neas:
Al insertar productos como l铆neas del pedido deber铆a mostrarse el c贸digo y/o referencia del cliente para el producto si previamente lo hemos registrado en la pesta帽a Compras del producto.
Cuando confirmamos un presupuesto en pedido de venta se actualiza el campo Fecha de pedido con la fecha y hora en la que se ha ejecutado la confirmaci贸n, pudiendose modificar a posteriori. Se genera un documento de entrega por cada fecha de entrega distinta que haya en l铆neas de pedido de venta y una 贸rden de fabricaci贸n por cada producto a fabricar:
En el campo 'Terminos y condiciones' se rellena con un texto predefinido en los ajustes de Odoo, pudiendose modificar o borrar en caso de necesidad.
Clicamos en fabricaci贸n donde modificamos el n煤mero con el asignado por gesti贸n 21. Confirmamos la orden, creamos y asignamos el n煤mero de OT de gesti贸n 21 como n煤mero de lote/serie:
En el campo Fecha programada indicamos la fecha a partir de la cual odoo buscar谩 un hueco disponible en los centros de trabajo (por defecto 3 d铆as antes de la fecha de entrega).
En la pesta帽a 脫rdenes de trabajo insertamos tantas operaciones como centros de trabajo intervengan en la fabricaci贸n. En cada operaci贸n indicamos una descripci贸n (que se mostrar谩 en el planificador) el centro de trabajo y la duraci贸n esperada calculada manualmente para dicha 贸rden de fabricaci贸n.
NOTA: En la lista de materiales podr铆amos indicar en las operaciones la duraci贸n calculada a partir de una f贸rmula para computar tiempos fijos de preparaci贸n + un tiempo proporcional por las unidades a fabricar:
Por 煤ltimo podemos planificar la 贸rden de fabricaci贸n de modo que asignara una fecha de inicio y fin a cada operaci贸n a partir de la fecha programada indicada en la cabecera:
En la pesta帽a Varios podemos indicar etiquetas ("Falta troquel","Pendiente material",etc) y ver en fecha l铆mite la fecha de entrega heredada del pedido de venta.
Podemos imprimir la 贸rden de fabricaci贸n (modelo pendiente de ajustar):
Centros de trabajo
En centros de trabajo crearemos las m谩quinas activas que indicaremos en operaciones de 贸rdenes de fabricaci贸n.
En el campo Horas Laborales indicaremos el horario 80 horas/semana si est谩n operativas de 6 a 22 horas de lunes a viernes. En caso de m谩quinas que s贸lo funcionan 8 horas al d铆a por existir un 煤nico turno indicaremos el horario de 40 horas semanales que corresponda con el horario de los operarios que las operan (PRATI).
En el campo Empleados permitidos indicaremos los empleados que la pueden operar:
Podemos indicar un coste por hora que se imputar谩 en las 贸rdenes de fabricaci贸n as铆 como en los empleados.
Ausencias masivas
En Fabricaci贸n / Configuraci贸n / Ausencias masivas hemos creado una nueva opci贸n para crear masivamente ausencias en los centros de trabajo para informar que en un centro de trabajo para un intervalo de fechas y un intervalo de horas por d铆a el centro de trabajo no estar谩 disponible para planificar tareas (festivos, bajas m茅dicas, etc:)
En Configuraci贸n / Ausencias podemos consultar las ausencias creadas por motivo, centro de trabajo, d铆a e intervalo horario. En este ejemplo vemos como bloqueamos el primer turno de la m谩quina CR:
Planificaci贸n por 贸rdenes de trabajo
En Fabricaci贸n / Planificaci贸n disponemos de 2 visualizaciones de la planificaci贸n de 贸rdenes de trabajo por 贸rdenes de fabricaci贸n o centros de trabajo. En este ejemplo vemos como las horas rellenadas en gris corresponden a ausencias del centro de trabajo por festivo y baja m茅dica del turno del operario:
El texto principal que se muestra en las franjas corresponde al n煤mero de 贸rden de fabricaci贸n y producto. Cuando clicamos encima podemos ver la descripci贸n de la 贸rden de trabajo, el cliente vinculado a la 贸rden de fabricaci贸n, el desarrollo o Z y las etiquetas de la 贸rden de fabricaci贸n:
Las fechas muestran la vinculaci贸n entre 贸rdenes de trabajo de una misma 贸rden de fabricaci贸n
Cierre 贸rdenes de fabricaci贸n
Cuando una 贸rden de fabricaci贸n se ha completado abriremos dicha 贸rden de fabricaci贸n y validaremos o ajustaremos la cantidad a fabricar si corresponde:
Comprobaremos en N煤mero de lote/serie que el n煤mero corresponde a la OT completada.
Por 煤ltimo pulsaremos el bot贸n Producir todo para dar de alta el stock del producto.
NOTA: En fases posteriores en componentes indicaremos las cantidades consumidas de materias primas y en 贸rdenes de trabajo los tiempos imputados a las 贸rdenes de fabricaci贸n con la App 'Taller'
Planificaci贸n
En planificaci贸n podemos consultar la asignaci贸n de los operarios a los turnos de los centros de trabajo:
Podemos eliminar turnos si 茅stos no se atienden por baja laboral. Vemos turnos marcados con una esquina roja advirtiendo que dicho turno entra en conflicto con las ausencias validadas (festivos o ausencias concedidas al empleado):
Cada turno se ha configurado con una recurrencia cada 4 semanas para que se apliquen las rotaciones quincenales por turno y operario:
Si observamos que un turno no se atiende por ausencia y no es posible reasignar operarios a dicho turno no cubierto durante un periodo de tiempo ser谩 conveniente gestionar una ausencia en el centro de trabajo como se ha explicado anteriormente.