Odoo para Asesorías y Gestorías: Gestión Integral Odoo per a Assessories i Gestories: Gestió Integral Odoo for Accounting & Advisory Firms: End-to-End Management
Digitaliza tu despacho: CRM, expedientes, tareas recurrentes, facturación periódica, firma electrónica y portal del cliente Digitalitza el teu despatx: CRM, expedients, tasques recurrents, facturació periòdica, signatura electrònica i portal del client Digitize your practice: CRM, engagements, recurring tasks, recurring billing, e-signature and client portal
¿Por qué Odoo para Asesorías? Per què Odoo per a Assessories? Why Odoo for Advisory Firms?
CRM y Onboarding KYC CRM i Onboarding KYC CRM & KYC Onboarding
Captación, oportunidades y alta de clientes con verificación documental y flujos KYC Captació, oportunitats i alta de clients amb verificació documental i fluxos KYC Lead capture, opportunities and client intake with document checks and KYC flows
Expedientes y Tareas Recurrentes Expedients i Tasques Recurrents Engagements & Recurring Tasks
Calendarios fiscales/contables por cliente, plantillas mensuales y control de SLA Calendaris fiscals/comptables per client, plantilles mensuals i control de SLA Client-specific tax/accounting calendars, monthly templates and SLA tracking
Portal del Cliente y Solicitudes Portal del Client i Sol·licituds Client Portal & Requests
Intercambio seguro de documentos, tickets, aprobaciones y firma desde el portal Intercanvi segur de documents, tiquets, aprovacions i signatura des del portal Secure document exchange, tickets, approvals and signing from the client portal
Facturación Periódica Facturació Periòdica Recurring Billing
Cuotas por servicio, prorratas, domiciliaciones SEPA y conciliación automática Quotes per servei, prorrates, domiciliacions SEPA i conciliació automàtica Service retainers, proration, SEPA direct debit and automatic reconciliation
Firma Electrónica Signatura Electrònica Electronic Signature
Contratos, cartas de encargo y consentimientos firmados desde cualquier dispositivo Contractes, cartes d’encàrrec i consentiments signats des de qualsevol dispositiu Engagement letters, contracts and consents signed on any device
Cuadros de Mando Quadres de Comandament Dashboards & KPIs
Rentabilidad por cliente/servicio, carga de trabajo, márgenes y previsión de cobros Rendibilitat per client/servei, càrrega de treball, marges i previsió de cobraments Profit by client/service, workload, margins and cash collection forecast
Módulos Clave para tu Despacho Mòduls Claus per al teu Despatx Key Modules for Your Practice
Onboarding, Documentos y Firma Onboarding, Documents i Signatura Onboarding, Documents & eSign
Centraliza la captación y el alta de clientes con recopilación guiada de documentos y firma digital Centralitza la captació i l’alta de clients amb recopilació guiada de documents i signatura digital Centralize intake with guided document collection and digital signing
- Plantillas de cartas de encargoPlantilles de cartes d’encàrrecEngagement letter templates
- Solicitudes de documentaciónSol·licituds de documentacióDocument request flows
- Firma y auditoría legalSignatura i auditoria legalSignature & legal audit trail
- Portal del clientePortal del clientClient portal
Expedientes y Recurrentes Expedients i Recurrents Engagements & Recurrences
Plantillas de tareas por servicio (nóminas, impuestos, contabilidad) con asignación automática Plantilles de tasques per servei (nòmines, impostos, comptabilitat) amb assignació automàtica Task templates per service (payroll, taxes, accounting) with automatic assignment
- Calendarios fiscales y recordatoriosCalendaris fiscals i recordatorisTax calendars & reminders
- SLA y tiempos imputadosSLA i temps imputatsSLAs & timesheets
- Flujos de revisión por paresFluxos de revisió per parellsPeer review workflows
- Plantillas multi-clientePlantilles multi-clientMulti-client templates
Facturación y Cobros Facturació i Cobraments Billing & Collections
Cuotas fijas y variables, prorratas, SEPA y conciliación; todo conectado con contabilidad Quotes fixes i variables, prorrates, SEPA i conciliació; tot connectat amb comptabilitat Fixed/variable retainers, proration, SEPA and reconciliation; fully linked to accounting
- Ciclos de facturación por servicioCicles de facturació per serveiService-based billing cycles
- Pagos online y domiciliaciónPagaments en línia i domiciliacióOnline payments & direct debit
- Reclamación de impagosReclamació d’impagamentsDunning & reminders
- Informes de rentabilidadInformes de rendibilitatProfitability reports
Beneficios para tu Despacho Beneficis per al teu Despatx Benefits for Your Practice
Más EficienciaMés EficiènciaGreater Efficiency
Automatiza tareas repetitivas y gana capacidad sin aumentar el equipoAutomatitza tasques repetitives i guanya capacitat sense augmentar l’equipAutomate repetitive work and scale capacity without growing headcount
Cumplimiento y ControlCompliment i ControlCompliance & Control
Trazabilidad, revisiones y auditoría interna para minimizar riesgosTraçabilitat, revisions i auditoria interna per minimitzar riscosTraceability, reviews and internal audit to reduce risk
Mejor Experiencia ClienteMillor Experiència ClientBetter Client Experience
Portal, tickets y firma online: comunicación simple y transparentePortal, tiquets i signatura en línia: comunicació simple i transparentPortal, tickets and online signing: simple, transparent communication
RentabilidadRendibilitatProfitability
Mide márgenes por servicio y anticipa el cash-flow con precisiónMesura marges per servei i anticipa el cash-flow amb precisióMeasure margins by service and predict cash flow accurately
EscalabilidadEscalabilitatScalability
Crecimiento multi-sede con procesos y plantillas estandarizadasCreixement multi seu amb processos i plantilles estandarditzadesMulti-office growth with standardized processes and templates
IntegracionesIntegracionsIntegrations
Conecta bancos, AEAT/SII, verificación ID y herramientas de nóminaConnecta bancs, AEAT/SII, verificació d’ID i eines de nòminaConnect banks, tax agencies/SII, ID verification and payroll tools
Cómo Funciona: Flujo del Despacho Com Funciona: Flux del Despatx How It Works: Firm Workflow
Captación y AltaCaptació i AltaAcquisition & Intake
CRM, KYC y firma de carta de encargo con automatismos de bienvenidaCRM, KYC i signatura de carta d’encàrrec amb automatismes de benvingudaCRM, KYC and engagement signing with automated onboarding
Ejecución de ServiciosExecució de ServeisService Delivery
Expedientes con tareas recurrentes, portal de documentos y revisión por paresExpedients amb tasques recurrents, portal de documents i revisió per parellsEngagements with recurring tasks, document portal and peer reviews
Facturación y CobrosFacturació i CobramentsBilling & Collections
Cuotas, variables y extras; pagos online/SEPA y conciliación en contabilidadQuotes, variables i extres; pagaments en línia/SEPA i conciliació en comptabilitatRetainers, variables and extras; online/SEPA payments and accounting reconciliation
¿Listo para modernizar tu asesoría con Odoo? Llest per modernitzar la teva assessoria amb Odoo? Ready to modernize your advisory firm with Odoo?
Implementa un sistema unificado: clientes, expedientes, tareas, facturación y portal en una sola plataforma Implanta un sistema unificat: clients, expedients, tasques, facturació i portal en una sola plataforma Adopt a unified system: clients, engagements, tasks, billing and portal in one platform
Solicita una demo Sol·licita una demo Request a demoOdoo para Asesorías y Gestorías: Gestión Integral Odoo per a Assessories i Gestories: Gestió Integral Odoo for Accounting & Advisory Firms: End-to-End Management
Digitaliza tu despacho: CRM, expedientes, tareas recurrentes, facturación periódica, firma electrónica y portal del cliente Digitalitza el teu despatx: CRM, expedients, tasques recurrents, facturació periòdica, signatura electrònica i portal del client Digitize your practice: CRM, engagements, recurring tasks, recurring billing, e-signature and client portal
¿Por qué Odoo para Asesorías? Per què Odoo per a Assessories? Why Odoo for Advisory Firms?
CRM y Onboarding KYC CRM i Onboarding KYC CRM & KYC Onboarding
Captación, oportunidades y alta de clientes con verificación documental y flujos KYC Captació, oportunitats i alta de clients amb verificació documental i fluxos KYC Lead capture, opportunities and client intake with document checks and KYC flows
Expedientes y Tareas Recurrentes Expedients i Tasques Recurrents Engagements & Recurring Tasks
Calendarios fiscales/contables por cliente, plantillas mensuales y control de SLA Calendaris fiscals/comptables per client, plantilles mensuals i control de SLA Client-specific tax/accounting calendars, monthly templates and SLA tracking
Portal del Cliente y Solicitudes Portal del Client i Sol·licituds Client Portal & Requests
Intercambio seguro de documentos, tickets, aprobaciones y firma desde el portal Intercanvi segur de documents, tiquets, aprovacions i signatura des del portal Secure document exchange, tickets, approvals and signing from the client portal
Facturación Periódica Facturació Periòdica Recurring Billing
Cuotas por servicio, prorratas, domiciliaciones SEPA y conciliación automática Quotes per servei, prorrates, domiciliacions SEPA i conciliació automàtica Service retainers, proration, SEPA direct debit and automatic reconciliation
Firma Electrónica Signatura Electrònica Electronic Signature
Contratos, cartas de encargo y consentimientos firmados desde cualquier dispositivo Contractes, cartes d’encàrrec i consentiments signats des de qualsevol dispositiu Engagement letters, contracts and consents signed on any device
Cuadros de Mando Quadres de Comandament Dashboards & KPIs
Rentabilidad por cliente/servicio, carga de trabajo, márgenes y previsión de cobros Rendibilitat per client/servei, càrrega de treball, marges i previsió de cobraments Profit by client/service, workload, margins and cash collection forecast
Módulos Clave para tu Despacho Mòduls Claus per al teu Despatx Key Modules for Your Practice
Onboarding, Documentos y Firma Onboarding, Documents i Signatura Onboarding, Documents & eSign
Centraliza la captación y el alta de clientes con recopilación guiada de documentos y firma digital Centralitza la captació i l’alta de clients amb recopilació guiada de documents i signatura digital Centralize intake with guided document collection and digital signing
- Plantillas de cartas de encargoPlantilles de cartes d’encàrrecEngagement letter templates
- Solicitudes de documentaciónSol·licituds de documentacióDocument request flows
- Firma y auditoría legalSignatura i auditoria legalSignature & legal audit trail
- Portal del clientePortal del clientClient portal
Expedientes y Recurrentes Expedients i Recurrents Engagements & Recurrences
Plantillas de tareas por servicio (nóminas, impuestos, contabilidad) con asignación automática Plantilles de tasques per servei (nòmines, impostos, comptabilitat) amb assignació automàtica Task templates per service (payroll, taxes, accounting) with automatic assignment
- Calendarios fiscales y recordatoriosCalendaris fiscals i recordatorisTax calendars & reminders
- SLA y tiempos imputadosSLA i temps imputatsSLAs & timesheets
- Flujos de revisión por paresFluxos de revisió per parellsPeer review workflows
- Plantillas multi-clientePlantilles multi-clientMulti-client templates
Facturación y Cobros Facturació i Cobraments Billing & Collections
Cuotas fijas y variables, prorratas, SEPA y conciliación; todo conectado con contabilidad Quotes fixes i variables, prorrates, SEPA i conciliació; tot connectat amb comptabilitat Fixed/variable retainers, proration, SEPA and reconciliation; fully linked to accounting
- Ciclos de facturación por servicioCicles de facturació per serveiService-based billing cycles
- Pagos online y domiciliaciónPagaments en línia i domiciliacióOnline payments & direct debit
- Reclamación de impagosReclamació d’impagamentsDunning & reminders
- Informes de rentabilidadInformes de rendibilitatProfitability reports
Beneficios para tu Despacho Beneficis per al teu Despatx Benefits for Your Practice
Más EficienciaMés EficiènciaGreater Efficiency
Automatiza tareas repetitivas y gana capacidad sin aumentar el equipoAutomatitza tasques repetitives i guanya capacitat sense augmentar l’equipAutomate repetitive work and scale capacity without growing headcount
Cumplimiento y ControlCompliment i ControlCompliance & Control
Trazabilidad, revisiones y auditoría interna para minimizar riesgosTraçabilitat, revisions i auditoria interna per minimitzar riscosTraceability, reviews and internal audit to reduce risk
Mejor Experiencia ClienteMillor Experiència ClientBetter Client Experience
Portal, tickets y firma online: comunicación simple y transparentePortal, tiquets i signatura en línia: comunicació simple i transparentPortal, tickets and online signing: simple, transparent communication
RentabilidadRendibilitatProfitability
Mide márgenes por servicio y anticipa el cash-flow con precisiónMesura marges per servei i anticipa el cash-flow amb precisióMeasure margins by service and predict cash flow accurately
EscalabilidadEscalabilitatScalability
Crecimiento multi-sede con procesos y plantillas estandarizadasCreixement multi seu amb processos i plantilles estandarditzadesMulti-office growth with standardized processes and templates
IntegracionesIntegracionsIntegrations
Conecta bancos, AEAT/SII, verificación ID y herramientas de nóminaConnecta bancs, AEAT/SII, verificació d’ID i eines de nòminaConnect banks, tax agencies/SII, ID verification and payroll tools
Cómo Funciona: Flujo del Despacho Com Funciona: Flux del Despatx How It Works: Firm Workflow
Captación y AltaCaptació i AltaAcquisition & Intake
CRM, KYC y firma de carta de encargo con automatismos de bienvenidaCRM, KYC i signatura de carta d’encàrrec amb automatismes de benvingudaCRM, KYC and engagement signing with automated onboarding
Ejecución de ServiciosExecució de ServeisService Delivery
Expedientes con tareas recurrentes, portal de documentos y revisión por paresExpedients amb tasques recurrents, portal de documents i revisió per parellsEngagements with recurring tasks, document portal and peer reviews
Facturación y CobrosFacturació i CobramentsBilling & Collections
Cuotas, variables y extras; pagos online/SEPA y conciliación en contabilidadQuotes, variables i extres; pagaments en línia/SEPA i conciliació en comptabilitatRetainers, variables and extras; online/SEPA payments and accounting reconciliation
¿Listo para modernizar tu asesoría con Odoo? Llest per modernitzar la teva assessoria amb Odoo? Ready to modernize your advisory firm with Odoo?
Implementa un sistema unificado: clientes, expedientes, tareas, facturación y portal en una sola plataforma Implanta un sistema unificat: clients, expedients, tasques, facturació i portal en una sola plataforma Adopt a unified system: clients, engagements, tasks, billing and portal in one platform
Solicita una demo Sol·licita una demo Request a demo